Servicios / Capital e Investor Readiness
Capital e Investor Readiness. Preparados antes de la primera reunión, no durante el due diligence.
Los inversionistas y los bancos deciden rápido si pueden confiar en las cifras de una empresa. Preparamos el equity story, el modelo y la evidencia de respaldo antes de salir al mercado, de modo que el due diligence confirme su caso en lugar de reabrirlo.
Cuándo ayuda
- Planea levantar equity o deuda en los próximos doce meses
- Conversaciones anteriores con inversionistas se estancaron en las cifras
- Sus estados financieros aún no están listos para una revisión externa
- Necesita saber cuánto levantar, y en qué condiciones
Qué incluye
El alcance se acuerda en torno a las decisiones que usted tiene por delante. Un encargo típico considera lo siguiente.
Estrategia de capital
Cuánto levantar, de quién, bajo qué forma y en qué momento.
Modelo financiero para inversionistas
Un modelo claro de crecimiento, rentabilidad y necesidades de financiamiento, construido para revisión externa.
Material de inversión
Las secciones financieras del pitch deck y del information memorandum.
Preparación del data room
Registros financieros, contratos y análisis de respaldo, ordenados.
Acompañamiento en due diligence
Respuestas oportunas y consistentes a las preguntas de inversionistas y bancos.
Relación con bancos
Preparación de solicitudes de crédito y análisis de covenants.
Entregables
- Plan de levantamiento de capital
- Proyecto
- Modelo financiero investor-grade
- Proyecto
- Secciones financieras del pitch deck y el memorandum
- Proyecto
- Índice del data room, ordenado
- Proyecto
- Registro de preguntas de due diligence
- Durante el proceso
Cómo funciona
Una secuencia clara, para que vea valor temprano y no se construya nada que su equipo no pueda hacer propio.
Evaluar
Revisar el estado de preparación frente a lo que esperarán inversionistas o bancos.
Preparar
Construir el modelo, el material y el data room.
Ensayar
Poner a prueba el equity story y anticipar las preguntas difíciles.
Acompañar
Permanecer junto a la dirección durante las reuniones y el due diligence.
Preguntas
¿Nos presentan inversionistas?
Nuestro rol es la preparación y la asesoría financiera. No actuamos como placement agent ni intermediarios, aunque sí coordinamos con quienes usted designe.
¿Con qué tipo de empresas trabajan?
Desde empresas que preparan una primera ronda institucional hasta compañías establecidas que buscan financiamiento de crecimiento o project finance.
¿Con cuánta anticipación deberíamos empezar?
Idealmente de tres a seis meses antes de acercarse a inversionistas o bancos.
Otros servicios
La mayoría de los clientes combina dos o más servicios a medida que sus necesidades evolucionan.
Conversemos sobre capital e investor readiness. Treinta minutos, sin compromiso.
Cuéntenos hacia dónde va la empresa y qué se interpone. O escriba directamente a alberto.salas@blackbearcorp.com.
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